Alphabet планирует первый выпуск облигаций в валютах стран Азии и Сингапура

Alphabet планирует привлечь эквивалент примерно $3 млрд за счет первого выпуска облигаций, номинированных в гонконгских и сингапурских долларах. По информации Reuters, компания хочет оценить спрос со стороны азиатских инвесторов после того, как в начале текущего месяца опасения, связанные с искусственным интеллектом, спровоцировали волну распродаж акций на мировых рынках, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По данным одного из источников, сумма, привлеченная в рамках выпуска, предположительно достигнет как минимум $2.2 млрд. Alphabet рассматривает выпуск облигаций в гонконгских долларах объемом как минимум 8 млрд гонконгских долларов (примерно $1 млрд), а также облигаций в сингапурских долларах объемом как минимум 1.5 млрд сингапурских долларов (примерно $1.2 млрд).

Окончательный объем выпуска, сроки и процентные условия пока не определены. Из-за конфиденциальности вопроса источники отказались раскрыть свои имена.

Согласно документу с условиями выпуска, который во вторник просмотрело Reuters, Alphabet назначила HSBC и JPMorgan глобальными координаторами эмиссии. Над выпуском облигаций в гонконгских долларах также будут работать Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia) и Standard Chartered, а над сингапурской частью — DBS, OCBC и UOB.

Согласно документу, облигации в гонконгских долларах могут иметь срок обращения два, пять и десять лет. Для выпуска в сингапурских долларах рассматриваются сроки два, пять, десять и 30 лет.

Рост заимствований компании обусловлен развитием AI-инфраструктуры

Новый выпуск облигаций еще больше увеличит объем средств, привлеченных Alphabet на рынке капитала в текущем году. Компания расширяет инвестиции в дата-центры и вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, что требует значительных финансовых ресурсов.

Согласно документу, представленному Alphabet 29 октября, за девять месяцев, завершившихся в конце сентября, компания выпустила облигации на общие корпоративные цели на сумму $45 млрд в долларах США и $35.8 млрд в иностранной валюте.

На прошлой неделе компания дополнительно привлекла 6 млрд евро (примерно $6.7 млрд) за счет продажи облигаций, номинированных в евро. В августе Alphabet выпустила облигации в долларах США на сумму $25 млрд и облигации в австралийских долларах на сумму 5.5 млрд (примерно $3.8 млрд).

Другие крупные технологические компании также активно используют рынок долговых обязательств. На прошлой неделе Meta завершила выпуск облигаций в долларах США на сумму $15 млрд, а Oracle продала облигации на $10 млрд.

Запланированная Alphabet эмиссия в азиатских валютах указывает на расширение стратегии финансирования технологических гигантов — компании привлекают капитал, необходимый для развития AI-инфраструктуры, не только за счет собственных доходов и облигаций, выпущенных на рынке США, но и с международных долговых рынков.