Mizuho назвал пять наиболее перспективных акций сектора кибербезопасности

Инвестиционный банк Mizuho выделил пять компаний из сектора кибербезопасности и технологий, акции которых, по оценке аналитиков, обладают хорошим потенциалом роста. Рейтинг основан на квартальных исследованиях рынка, обратной связи от партнёров и динамике спроса со стороны клиентов.

1. Snowflake (SNOW)

Главный выбор Mizuho — Snowflake. Оценки партнёров компании особенно позитивны, что обусловлено растущим спросом на системы хранения и управления данными, а также модернизацию устаревшей инфраструктуры. Аналитики отмечают, что применение технологии CoCo расширяется и уже охватывает не только миграцию данных и моделирование, но и семантические слои, мониторинг систем и разработку AI-приложений. Mizuho прогнозирует рост выручки от продукта выше ожиданий и называет целевую цену акции на уровне $425.

2. Zscaler (ZS)

Настроение рынка в отношении Zscaler улучшается уже второй квартал подряд. Несмотря на рост конкуренции, компания по-прежнему считается одним из ведущих поставщиков решений SASE и Zero Trust в сфере безопасности. Mizuho предполагает, что годовой повторяющийся доход (ARR) Zscaler превзойдёт ожидания аналитиков больше, чем предполагалось. Целевая цена акции — $235.

3. CrowdStrike (CRWD)

Оценки партнёров в отношении CrowdStrike также позитивны. Особо выделяется активность по крупным контрактам, растущее использование платформы Falcon Flex и интерес к новому модулю компании Falcon Guardian. Mizuho считает, что ARR компании может значительно превысить прогноз в $6,19 млрд, что подразумевает рост почти на 26% в годовом исчислении. Несмотря на то что цена акций с начала года выросла на 93%, банк сохраняет целевую цену на уровне $275.

4. Palo Alto Networks (PANW)

Темпы роста Palo Alto Networks особенно сильны в направлении подписных продуктов XSIAM, Prisma SASE и Cortex. Партнёры также отмечают более раннее, чем ожидалось, оформление заказов на продукты Firewall. Mizuho предполагает, что совокупный объём незавершённых контрактных обязательств (RPO) компании значительно превысит прогноз аналитиков в 34–35% годового роста. Целевая цена акции — $415.

5. Salesforce (CRM)

В случае Salesforce картина более смешанная, однако активность клиентов по приобретению дополнительных продуктов и сервисов остаётся удовлетворительной. Выявлено также несколько крупных контрактов на продление, годовая контрактная стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов. Mizuho ожидает, что текущие незавершённые контрактные обязательства (cRPO), рассчитанные по постоянному валютному курсу, превысят прогнозируемый компанией годовой рост в 14%. Этому результату может способствовать и недавнее приобретение Fin и Contentful. Целевая цена акции — $280.

Оценки Mizuho показывают, что внимание инвесторов в секторе кибербезопасности всё больше смещается не только на традиционные системы защиты, но и на технологии, необходимые для управления данными, облачной инфраструктуры и безопасного применения искусственного интеллекта.